上海股交中心服务攀业氢能发行3000万非公开发行股票

上海股交中心子公司金服公司服务协助氢能产业领跑者上海攀业氢能源科技股份有限公司，推动企业完成非公开股票发行，协助企业成功增资151.8219万股，募集资金3000万元，增资价格为每股人民币 19.76 元，较上一期增资价格9.24元/股溢价了10.52元/股。

项目背景

上海攀业氢能源科技股份有限公司是一家致力于氢能产品的研发、生产和销售的高新技术企业。作为国内燃料电池研发和生产的领先者，公司汇集了近20年燃料电池领域的顶尖技术及开发经验，拥有一流的研发团队和自主研发的国内领先的核心技术。其空冷燃料电池堆已应用在通信基站、叉车、两轮车、游船、扫地车、游览车和无人机等诸多领域，其中氢能两轮车已经在部分城市进行投放，获得了较好的社会效应。

项目重点

上海股交中心子公司金服公司围绕攀业氢能致力于燃料电池的商业化应用这一发展目标，协助企业规范股权架构、内部治理结构，于2022年1月推荐企业进入上海股交中心科技创新板挂牌（股票代码：300499）。攀业氢能登陆上海股交中心科技创新板后，金服公司持续对其提供督导服务，关注企业经营发展，曾在2022年助力企业实现股权融资1000万元。今年6月，金服公司协调攀业氢能引入上市公司濮耐股份股权投资，非公开发行股票151.8219万股，募集资金总额达到3000万元，每股人民币 19.76 元，较上一期增资价格9.24元/股溢价了10.52元/股，高效满足了企业融资需求。

项目创新

（一）灵活调整非公开发行审核方式，及时缓解企业资金困难。

金服公司了解到企业因疫情影响B轮融资进度滞缓，银行贷款审批也随之滞后，企业面临投资款无法及时到位的危机。金服公司积极协调，灵活调整审核方式，通过线上快审模式，帮助企业加速完成2022年的股权融资，在此基础上，金服公司延续高效、迅速的行动方案，继续帮助企业募集资金，对接投资人，于今年6月顺利完成新一轮非公开发行股票融资，有效助力企业发展，形成区域性股权市场推动直接融资，助力实体经济发展的良好案例。

（二）提升服务能级，搭建综合服务体系。

金服公司在协助企业对接融资的同时，协同上海联交所金融板块领导开展深入调研，了解企业在投融资、碳普惠、碳核算、绿色征信、产品投放、产业规模扩大以及政策支持等方面的诉求，协同联交所金融资产总部为企业制定综合服务方案，推动企业与青浦区政府对接合作，建立“攀业氢生活”示范项目，形成以投融资带动整体服务的示范效应。