嘉兴银行股份有限公司增资项目

嘉兴银行股份有限公司（简称“嘉兴银行”）通过上海联交所公开挂牌进行增资扩股，上海联交所充分发挥长三角区域投资人资源丰富的优势，最终成功征集到14家投资人参与增资，并于2023年3月获监管机构审批通过，顺利完成本次增资扩股。本次增资是嘉兴银行成立以来规模最大的一次增资，募集资金超24亿元，帮助嘉兴银行进一步提高资本充足率，增强抗风险能力和可持续发展能力；并引入优质股东，优化股权结构，助力嘉兴银行实现“打造长三角服务高质量发展的卓越城市商业银行”的新阶段战略目标。

项目背景

嘉兴银行成立于1997年12月，是嘉兴市首家具有法人资格的地方性股份制商业银行。近年来，嘉兴银行立足本土，加大金融服务，全面推进改革，各项业务稳步发展，经营效益持续向好，先后荣获全国十佳支持小微企业银行、全国十佳理财服务中小银行等全国性奖项。2022年，全球权威杂志英国《银行家》发布“全球1000家大银行榜单”，嘉兴银行位列727位；普华永道评价嘉兴银行为国内成功穿越周期实现逆势发展的六家区域性银行之一。

根据嘉兴银行“十四五”（2021-2025）发展规划以及商业银行股权管理等要求，嘉兴银行拟采取公开挂牌方式增资扩股，进行资本补充，并引进优质投资者进一步优化股权结构。本次嘉兴银行发行新股募集资金将全部用于补充核心一级资本，进一步提升可持续发展能力，从而提升银行服务实体经济的能力，打造服务长三角高质量发展的卓越城市商业银行。

项目重点

（一）项目设计——量身打造挂牌方案实现增资诉求

项目挂牌前期，上海联交所协助嘉兴银行量身定制挂牌方案，市场招商与正式披露交易相结合。增资方案请示监管部门期间，本项目通过上海联交所开展“市场招商+统一开放尽调”工作，广泛征集意向投资人；增资方案审批通过后，本项目通过上海联交所正式挂牌，进一步征集意向投资人，接受尽调及投资登记，并在挂牌结束后，组织竞争性谈判择优确定最终投资人，完成本次增资交易。

通过个性化的挂牌方案设计，一方面，上海联交所充分发挥平台影响力，向潜在投资人广泛推介项目，提升了嘉兴银行增资的市场关注度和投资热度；另一方面，上海联交所基于金融企业产权交易的丰富经验，厘清商业银行股权管理和股东资质方面相关监管规定和要求，满足监管机构的合规性要求，同时结合综合实力和战略协同性等因素定制遴选规则，满足增资方的个性化需求，圆满征集到了符合条件的投资人。

（二）项目实施——高效有序推进项目满足时间要求

本次嘉兴银行增资时间紧、任务重，上海联交所承接项目后立即制定了挂牌操作指引和时间表，以工作日为单位细化挂牌交易流程和相关工作事项；挂牌期间，与增资人密切沟通，协助设计个性化择优方案并有序组织后续交易流程。在做好充分前期准备的前提下，上海联交所高质量、高效率推进投资登记、资格确认、组织择优、交易签约等流程，确保嘉兴银行增资项目按照时间节点和进度要求高效完成。

项目启示

非上市中小银行通过增资扩股引进资金实力雄厚、能带来协同效应的战略性投资者，是其补充资本、助力业务长足发展的重要途径和常态化需求。上海联交所作为中国领先的产权交易市场，交易规模和运行质量连续保持全国前列，覆盖面广、影响力强，可以充分发挥“大市场、大平台、大服务”的优势，服务非上市银行增资扩股，在提高资本充足率、提升风险抵御能力的同时，引进外部战略投资者，优化股权结构，使之成为中小银行高质量发展的“活水”。