欧冶链金再生资源有限公司增资项目

2021年至2022年期间，中国宝武金属再生资源产业营运平台——欧冶链金再生资源有限公司（以下简称“欧冶链金”）通过上海联交所先后完成两轮增资引战，成功引入产业上下游的中铝资本、中车华舆基金、鞍钢资本、物产中大、铜陵有色、隐山资本及省级混改投资基金安徽省改革发展基金、银行投资机构工银投资，专业投资基金合肥兴邦、基石股权、华宝股权等17家具有重大业务协同效应的产业投资者和实力雄厚的财务投资者，两轮累计募集资金逾60亿元。在B轮融资中，同步实施员工持股计划，将混合所有制改革向纵深推进。

项目背景

2022年1月，中钢协向国家发改委、工信部、自然资源部、生态环境部四部委上报了“基石计划”，即通过国内新增铁矿开发、境外新增权益铁矿、废钢资源的开发，改变中国铁资源来源构成，从根本上解决钢铁产业链资源短板问题，进而降低铁矿石对外依存度。欧冶链金紧扣亿吨废钢发展规划，独特创新“基地+平台”的商业模式，按照“一总部、多基地、网络化、辐射状”战略布局，持续推进中心基地、卫星基地和合作基地开发与建设，截至2022年底，在全国各省市已建设22个中心基地、221个卫星基地，高质服务超过700家客户，完成千万吨以上钢厂全覆盖，构建全方位、立体化和高效率的循环经济产业链，支撑国家“基石计划”，加快构建再生钢铁原料保障体系，贯彻落实“双碳”国家战略，推动行业绿色低碳转型发展。

项目重点

自2021年起欧冶链金与上海联交所携手开启“混改之路”。双方第一时间成立专项工作组，上海联交所依托服务国资国企改革的实践经验和专业能力，在逐条列点分析项目情况、逐步推演项目进程的基础上，协助制定了科学、周密的混改计划，同时协助欧冶链金作为“中国宝武混合所有制改革项目专场推介会”路演企业，广泛推介，利用丰富的投资人资源，开展多渠道项目宣传，引起了市场的广泛关注和热烈反响，进一步提升了欧冶链金的品牌形象和市场影响力，在更大范围内彰显了欧冶链金乃至宝武集团深化改革、创新发展的决心和信心。双方精诚合作、紧密配合、高效联动，同年10月，成功完成了首轮融资，引入鞍钢、铜陵有色、工银投资、安徽基石、江东控股、合肥兴邦等7家高协同性的投资机构，融资金额超15亿元。

完成首轮融资后不久，根据欧冶链金发展战略，专项工作组倒排工作计划，紧锣密鼓地投入到B轮混改工作。2022年5月，国务院国资委印发了《关于企业国有资产交易流转有关事项的通知》（国资发产权规[2022]39号），专项工作组结合此次混改实际，对原混改方案及时作了细化和完善，有效提高了交易效率。在理顺治理主体关系的基础上，以“国有资本、集体资本、非公有资本等交叉持股、相互融合”为目标，合理化设置股权结构，精准对接投资人。2022年12月，欧冶链金B轮混改成功引入10家具有供应链上下游丰富资源的高知名度产业投资机构，同步实施员工持股，融资金额超46亿元。

项目亮点

欧冶链金通过两轮融资，实现了“引资本”“转机制”，未来通过股份制改革，筹划申报“IPO上市”，高效推动混改“三部曲”，加快形成有效制衡的公司法人治理结构、灵活高效的国有企业体制机制。2022年，欧冶链金实现经营规模超3500万吨，营业收入1120亿元，利润总额超6.5亿元，国内市场占有率19%，连续三年经营业绩翻番，稳居行业龙头地位。